TS魔法少女なお!

真田クロ先生のサークル「Crooked Navel」様の作品。

個人的にエクスティアと並ぶレベルで「悪堕ちゲームと言えばこれ！」と言う作品。

主人公のなおがTS(女体化)して魔法少女に変身するお話。

幼馴染の女の子が実は裏で敵に悪堕ちさせられているという良すぎる展開。

悪堕ち後の姿もエロすぎて良い！

ちなみにこちらはおまけシナリオ。

堕とされた後のお話になります♪